2020年是我國土壤污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)收官之年，與修復(fù)工工程項(xiàng)目管理相關(guān)的各項(xiàng)政策制度在這一年加快出臺(tái)，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查全面推進(jìn)，國家土壤環(huán)境管控與修復(fù)示范工程陸續(xù)完成，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)得以蓬勃發(fā)展。
1. 2020年土壤修復(fù)行業(yè)政策法規(guī)制定的重要進(jìn)展
1)貫徹落實(shí)《土壤污染防治法》并開展執(zhí)法檢查。2020年山東、山西、天津、湖南、江西等5省(直轄市)相繼發(fā)布實(shí)施了省級(jí)土壤污染防治條例，江蘇、廣西、甘肅等省(自治區(qū))發(fā)布了征求意見稿，至此共14個(gè)省(自治區(qū))發(fā)布了省級(jí)土壤污染防治條例。各省級(jí)條例進(jìn)一步細(xì)化了啟動(dòng)建設(shè)用地調(diào)查的各類情形，明確了不同職能部門和各級(jí)政府土壤污染防治的主要責(zé)任，結(jié)合各省實(shí)際提出了具有特色的咨詢服務(wù)、未開發(fā)利用地保護(hù)要求、暫不開發(fā)利用地塊風(fēng)險(xiǎn)管控要求，以及從業(yè)單位管理要求等。這些條例已成為指導(dǎo)各省(自治區(qū)、直轄市)開展土壤污染防治、風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)的重要法律依據(jù)。
2020年7月至10月，全國人大開展了《中華人民共和國土壤污染防治法》執(zhí)法檢查。本次執(zhí)法檢查重點(diǎn)圍繞5個(gè)方面開展：法律重要條款和規(guī)定的落實(shí)情況、政府法定職責(zé)的落實(shí)情況、法律實(shí)施的保障與監(jiān)督情況、違法行為的查處懲治情況、配套規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的制定情況。我國現(xiàn)行法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)遏制了土壤污染加重的趨勢(shì)，保障了土壤環(huán)境質(zhì)量總體穩(wěn)定，讓老百姓“吃得放心、住得安心”，同時(shí)也揭示出土壤污染防治法實(shí)施過程中存在的主要問題，包括法律學(xué)習(xí)宣傳普及不夠、配套法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不健全、農(nóng)用地分類管理有待加強(qiáng)、建設(shè)用地風(fēng)險(xiǎn)管控亟待強(qiáng)化、法律實(shí)施保障不足、監(jiān)督執(zhí)法不夠到位。這些問題也將成為“十四五”時(shí)期土壤污染防治的重要任務(wù)繼續(xù)貫徹落實(shí)。
2)出臺(tái)省級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)使防控污染物更豐富。2020年，河北省和江西省相繼出臺(tái)了省級(jí)建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)，在國家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上分別新增了78項(xiàng)和47項(xiàng)污染物篩選值。河北省制定的空氣中鉛濃度(篩選值)為0.35 μg·m−3，飲水中鉛含量默認(rèn)值參考《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中鉛濃度的60%，即6 μg·L−1，可為其他省市開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估參數(shù)本土化提供參考。深圳市出臺(tái)了我國第一個(gè)地級(jí)性風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)，新增鉻、鋅等68項(xiàng)污染物的篩選值和管制值。上海市發(fā)布《上海市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)方案編制、風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)效果評(píng)估工作的補(bǔ)充規(guī)定(試行)》，創(chuàng)新地提出了在建設(shè)用地土壤和地下水中石油烴(C10~C40)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中采用石油烴分段評(píng)估的方式來計(jì)算，并給出不同類型石油烴各碳段推薦分配比例、各碳段的理化參數(shù)和毒性參數(shù)。浙江省發(fā)布了《建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則》征求意見稿，重新制定45項(xiàng)基本項(xiàng)目篩選值和47項(xiàng)替他項(xiàng)目篩選值(新增檢測(cè)項(xiàng)22項(xiàng)，未提及國家標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目15項(xiàng))，部分篩選值嚴(yán)于或松于國家標(biāo)準(zhǔn)。以上省市級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，極大豐富了各地污染物本底數(shù)據(jù)庫，為各類污染場(chǎng)地的調(diào)查評(píng)估提供依據(jù)。
3)制定在產(chǎn)企業(yè)土壤污染技術(shù)規(guī)范，落實(shí)環(huán)境管理要求。2020年，天津市和上海市先后制定了直轄市級(jí)土壤污染自行監(jiān)測(cè)、土壤污染隱患排查等技術(shù)規(guī)范，為落實(shí)自行監(jiān)測(cè)和隱患排查環(huán)境管理制度發(fā)揮了積極作用。《上海市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位土壤和地下水污染隱患排查工作指南》中提出執(zhí)行前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)排查、隱患整改、工作總結(jié)等4步工作流程，在設(shè)備設(shè)施防滲漏建設(shè)、建立健全日常監(jiān)管制度、建立健全隱患排查制度、進(jìn)行土壤和地下水污染隱患分級(jí)、明確隱患排查方式和頻次、組織實(shí)施土壤和地下水污染隱患排查、建立土壤和地下水污染隱患排查檔案等方面均提出了明確要求。
4)制定或修改土壤修復(fù)資金和基金管理政策。2020年2月27日，財(cái)政部會(huì)同相關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)《土壤污染防治基金管理辦法》，提出該基金主要用于農(nóng)用地土壤污染防治、土壤污染責(zé)任人或者土地使用權(quán)人無法認(rèn)定的土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)、政府規(guī)定的其他事項(xiàng)，按照市場(chǎng)化原則運(yùn)作，各出資方按照“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，明確約定收益處理和虧損負(fù)擔(dān)方式。
2020年3月，財(cái)政部發(fā)布修訂后的《土壤污染防治專項(xiàng)資金管理辦法》。與2019年的版本相比，修訂后的管理方法在支持范圍方面增加了建設(shè)用地和農(nóng)用地風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并支持省級(jí)土壤污染防治基金。同時(shí)，財(cái)政部和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)了《土壤污染防治專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，主要內(nèi)容包括績(jī)效評(píng)估原則、目標(biāo)、內(nèi)容和方法、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果量化百分制綜合評(píng)分和績(jī)效評(píng)估報(bào)告。組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，可為土壤污染防治技術(shù)的應(yīng)用提供參考。
2020年5月31日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》，提出土壤污染防治確認(rèn)為地方財(cái)政事權(quán)，由地方承擔(dān)支出責(zé)任，中央財(cái)政通過轉(zhuǎn)移支付給予支持。該政策的出臺(tái)將責(zé)任的劃定和承擔(dān)確定為土壤污染防治的重要前提和基礎(chǔ)，這有利于形成以責(zé)任確定為導(dǎo)向的土壤污染防治新局面，。
2020年7月15日，國家財(cái)政部牽頭設(shè)立國家綠色發(fā)展基金，首期規(guī)模達(dá)到885×108元，其中含中央財(cái)政出資100×108元。江蘇省設(shè)立了省級(jí)土壤污染防治基金，總規(guī)模為20×108元。2020年11月，湖南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立省級(jí)土壤污染防治基金，總規(guī)模為12×108元，首期規(guī)模為3×108元。上述綠色發(fā)展基金和土壤污染防治專項(xiàng)基金的設(shè)立，是落實(shí)《土壤污染防治法》關(guān)于多渠道籌集資金、建立省級(jí)土壤污染防治基金要求的具體表現(xiàn)，將為“十四五”時(shí)期土壤污染防治提供有力的資金支持。
5)制定加強(qiáng)工程項(xiàng)目實(shí)施管理相關(guān)的技術(shù)規(guī)范性文件。2020年3月6日，生態(tài)環(huán)境部頒布了《關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保資金管理推動(dòng)建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備制度的通知》，要求按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則抓緊建立中央生態(tài)環(huán)保資金項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫制度。4月10日，發(fā)布了《中央生態(tài)環(huán)境資金項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫入庫指南(2020年)》，明確了項(xiàng)目?jī)?chǔ)備入庫要求、入庫流程、入庫范圍等，未列入中央項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫的項(xiàng)目原則上不得安排資金支持。8月27日，生態(tài)環(huán)境部辦公廳會(huì)同財(cái)政部辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治項(xiàng)目管理的通知》(環(huán)辦土壤〔2020〕23號(hào))，明確了中央生態(tài)環(huán)境資金項(xiàng)目管理系統(tǒng)與中央項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫的關(guān)系；提出預(yù)算評(píng)審若沒有定額標(biāo)準(zhǔn)，可通過比價(jià)和詢價(jià)等方式確定招標(biāo)和采購的控制價(jià)；首次提出鼓勵(lì)有條件的地區(qū)探索全過程工程咨詢服務(wù)和工程總承包模式；首次明確了修復(fù)工程實(shí)施過程中初步設(shè)計(jì)的概念和環(huán)節(jié)，提出對(duì)距離敏感點(diǎn)較近或敏感程度較高的項(xiàng)目，設(shè)區(qū)的市級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門可要求項(xiàng)目單位協(xié)調(diào)相關(guān)社區(qū)建立居民溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。該通知對(duì)于引導(dǎo)各級(jí)地方政府規(guī)范土壤污染防治工程管理的程序和內(nèi)容，加快推進(jìn)土壤污染防治工程具有重要意義。
2020年4月，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《污染場(chǎng)地綠色可持續(xù)修復(fù)通則》(T/CAEPI26－2020)。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了綠色可持續(xù)修復(fù)的原則，以及可持續(xù)性評(píng)價(jià)的程序、方法和指標(biāo)，給出了污染地塊管理各個(gè)階段及各種典型修復(fù)技術(shù)的最佳管理措施。該通則的發(fā)布可為污染地塊綠色可持續(xù)修復(fù)提供通用技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)我國建立污染地塊綠色可持續(xù)環(huán)境管理體系具有重要意義。2019年12月，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《污染地塊修復(fù)工程環(huán)境監(jiān)理技術(shù)指南》(T/CAEPI 22—2019)正式發(fā)布。2020年，江蘇省和廣東省出臺(tái)了省級(jí)修復(fù)工程環(huán)境監(jiān)理技術(shù)規(guī)范性文件，進(jìn)一步規(guī)范污染地塊修復(fù)環(huán)境監(jiān)理程序，細(xì)化了環(huán)境監(jiān)理技術(shù)要求，對(duì)提高環(huán)境監(jiān)理技術(shù)水平具有積極作用。
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《地下水污染防治實(shí)施方案》和《地下水污染防治試點(diǎn)工作方案》要求，全國18個(gè)省(直轄市)的49個(gè)項(xiàng)目入選成為我國第1批地下水污染防治試點(diǎn)項(xiàng)目，包括15個(gè)典型污染源防滲改造、20個(gè)廢棄井封井回填和14個(gè)地下水污染修復(fù)示范工程。目前各項(xiàng)目都已進(jìn)入工程實(shí)施階段。各省還積極落實(shí)省級(jí)污染地塊風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)名錄制度。截至2020年12月31日，30個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)公布的省級(jí)污染地塊風(fēng)險(xiǎn)管控與修復(fù)名錄統(tǒng)計(jì)顯示名錄地塊共計(jì)695個(gè)，不同省份公布數(shù)量差異較為明顯。公布數(shù)量排名前五的省(自治區(qū)、直轄市)分別為浙江(91個(gè))、重慶(74個(gè))、江蘇(64個(gè))、上海(44個(gè))和天津(42個(gè))等地，公布數(shù)量均在40塊以上。2020年，多省公布了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和效果評(píng)估報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^情況，多個(gè)地級(jí)市公布了調(diào)查報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^情況。
2020年12月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人信用信息管理辦法》(征求意見稿)。廣東省也在2020年正式發(fā)布了從業(yè)單位管理辦法，以構(gòu)建單位自治、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督的多元共治管理模式。通過公開從業(yè)單位技術(shù)成果報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^率、從業(yè)單位和個(gè)人從業(yè)信息等手段，不斷推進(jìn)從業(yè)單位和個(gè)人信用管理體系的建設(shè)。
6)多項(xiàng)技術(shù)、裝備和工程列入了國家先進(jìn)技術(shù)與實(shí)用技術(shù)名錄。2020年11月，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2020年度環(huán)境技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，包括復(fù)合污染土壤低擾動(dòng)多維協(xié)同修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用在內(nèi)的3個(gè)土壤和地下水修復(fù)項(xiàng)目入選。同年12月，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2020年重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)及示范工程名錄，包括履帶式土壤穩(wěn)定化修復(fù)設(shè)備和多項(xiàng)修復(fù)藥劑材料、熱強(qiáng)化異位通風(fēng)處理技術(shù)及裝備、原位傳導(dǎo)式電加熱熱脫附技術(shù)等在內(nèi)的5項(xiàng)技術(shù)入選實(shí)用技術(shù)名錄，云南紅云氯堿有限公司含汞鹽泥處理工程等8個(gè)工程入選示范工程名單；國家發(fā)改委發(fā)布了國家鼓勵(lì)發(fā)展的重大環(huán)保技術(shù)裝備目錄(2020年版)，開發(fā)類中土壤原位修復(fù)智能噴射裝備等3項(xiàng)裝備入選，應(yīng)用類中原位熱脫附等3項(xiàng)裝備入選，推廣類中原位空氣注入與生物強(qiáng)化集成修復(fù)等4項(xiàng)裝備入選；生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2020年國家先進(jìn)污染防治領(lǐng)域技術(shù)目錄(固體廢物和土壤污染防治領(lǐng)域)》(公示稿)，與土壤污染修復(fù)相關(guān)的6項(xiàng)示范技術(shù)和3項(xiàng)推廣技術(shù)位列名單中。“十三五”時(shí)期通過研發(fā)和工程實(shí)踐，我國自主研發(fā)的修復(fù)技術(shù)、裝備和藥劑材料等得以快速發(fā)展，示范技術(shù)和示范工程不斷涌現(xiàn)，修復(fù)行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。
7)科技投入為技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定提供了重要保障。2020年，科技部組織了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“場(chǎng)地土壤污染成因與治理技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)(簡(jiǎn)稱“土專項(xiàng)”)申報(bào)工作，共有22個(gè)課題項(xiàng)目獲得立項(xiàng)，執(zhí)行周期3~4 a，共安排了21個(gè)研究方向，國家撥款經(jīng)費(fèi)總概算約5×108元。自2018年組織申報(bào)土專項(xiàng)課題以來，共有76個(gè)課題獲得立項(xiàng)，國家累積撥款高達(dá)15×108元。土專項(xiàng)課題申報(bào)旨在結(jié)合《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》目標(biāo)和任務(wù)，緊緊圍繞國家場(chǎng)地土壤污染防治的重大科技需求，重點(diǎn)支持場(chǎng)地土壤污染形成機(jī)制、監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)管控、治理修復(fù)、安全利用等技術(shù)、材料和裝備創(chuàng)新研發(fā)與典型示范，形成土壤污染防控與修復(fù)系統(tǒng)解決技術(shù)方案與產(chǎn)業(yè)化模式，在典型區(qū)域開展規(guī)模化示范應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等綜合效益。為土壤污染防治的技術(shù)研發(fā)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定提供了重要的科技保障。
科研院所一直是我國科技研發(fā)的絕對(duì)主力，土專項(xiàng)的申報(bào)者中科研院所亦為多數(shù)。作為支撐3批76個(gè)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)的主體中，院所單位承擔(dān)牽頭課題明顯占據(jù)主導(dǎo)地位(約占總數(shù)的82%)。其中，高校總計(jì)牽頭34個(gè)課題，浙江大學(xué)以牽頭3個(gè)課題位居高校首位。國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的設(shè)置目的是集中力量辦大事，尤其是針對(duì)土壤污染防治這種應(yīng)用性較強(qiáng)的學(xué)科，相關(guān)企業(yè)也牽頭了部分課題。其中，土壤修復(fù)類企業(yè)負(fù)責(zé)牽頭了14個(gè)課題。
2. 2020年我國土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)分析
基于中國政府采購網(wǎng)、千里馬招標(biāo)網(wǎng)、建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)、招標(biāo)導(dǎo)航網(wǎng)、行業(yè)信息發(fā)布等平臺(tái)獲得的招投標(biāo)信息，對(duì)2020年土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了分析，獲得了土壤修復(fù)行業(yè)的概況。
2.1 總體市場(chǎng)規(guī)模分析
2020年，我國正式啟動(dòng)的土壤修復(fù)項(xiàng)目(包含咨詢和工程項(xiàng)目)有3 521個(gè)，總項(xiàng)目金額約為142.7×108元，覆蓋除西藏、港澳臺(tái)以外的30個(gè)省(市、區(qū))。其中，咨詢服務(wù)類項(xiàng)目2 853個(gè)，占全國啟動(dòng)項(xiàng)目數(shù)量的81%，項(xiàng)目金額39.77×108元，占全國啟動(dòng)項(xiàng)目金額的28%；修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量668個(gè)，占全國啟動(dòng)項(xiàng)目數(shù)量的19%，項(xiàng)目金額120.97×108元，占全國啟動(dòng)項(xiàng)目總金額的72%。
分析2017—2020年的逐年變化情況，各年度修復(fù)行業(yè)啟動(dòng)項(xiàng)目數(shù)量分別為800個(gè)、1 468個(gè)、1 698個(gè)、3 521個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量逐年增加。2020年的項(xiàng)目數(shù)量是2017年項(xiàng)目數(shù)量的4.4倍；2020年較2019年增加幅度非常明顯，實(shí)現(xiàn)了翻一番。各年度總項(xiàng)目金額分別為86.9×108元、141.6×108元、118.4×108元、142.7×108元，在2020年達(dá)到了“十三五”時(shí)期的最高值。若考慮一些未統(tǒng)計(jì)的啟動(dòng)項(xiàng)目信息，估算2020年我國土壤修復(fù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模可能約150×108元。
2.2 土壤修復(fù)工程咨詢服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)分析
2.2.1 市場(chǎng)規(guī)模分析
2020年全國正式啟動(dòng)(含已招標(biāo)項(xiàng)目，不含未招標(biāo)、流標(biāo)項(xiàng)目)的土壤修復(fù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目2853個(gè)，總項(xiàng)目金額約為39.77×108元，覆蓋全國除西藏、港澳臺(tái)以外的30個(gè)省(直轄市、自治區(qū))。圖1是我國2018—2020年咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量和金額對(duì)比圖。2018年全國啟動(dòng)咨詢服務(wù)項(xiàng)目1010項(xiàng)，總項(xiàng)目金額約為18.2×108元；2019年全國啟動(dòng)咨詢服務(wù)項(xiàng)目1 344項(xiàng)，總項(xiàng)目金額約為23.32×108元。對(duì)比3年的數(shù)據(jù)，2019年較2018年、2020年較2019年，項(xiàng)目數(shù)量的增長率分別是33%、112%，項(xiàng)目金額的增長率分別是28%、71%。2020年是“十三五”時(shí)期的收官之年，土壤修復(fù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量和金額增長均非常顯著。
圖12018—2020年咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額對(duì)比圖
2.2.2 不同類型項(xiàng)目分析
表1是2020年不同類型的咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量和金額對(duì)比表。2020年咨詢服務(wù)項(xiàng)目主要以調(diào)查評(píng)估為主，項(xiàng)目數(shù)量占51.7%，項(xiàng)目金額占50.6%，均占據(jù)超過市場(chǎng)份額的50%。2020年，在生態(tài)環(huán)境部的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，全國繼續(xù)開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查第2階段的工作。此類型項(xiàng)目貢獻(xiàn)了22.4%的項(xiàng)目金額，是很重要的咨詢服務(wù)項(xiàng)目。效果評(píng)估類項(xiàng)目雖然在數(shù)量和金額上占比不明顯，但與2019年效果評(píng)估項(xiàng)目86個(gè)、總金額17 258萬元相比，數(shù)量增加了93%，增長情況非常顯著(雖然項(xiàng)目金額有所下降)，“十三五”時(shí)期實(shí)施的工程項(xiàng)目尤其是國家示范項(xiàng)目陸續(xù)完成了工程建設(shè)任務(wù)，使得2020年效果評(píng)估類項(xiàng)目數(shù)量增長顯著。
表1 2020年不同類型的咨詢服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量和金額對(duì)比表
表2為2020年不同用地類型的項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額統(tǒng)計(jì)表。咨詢服務(wù)項(xiàng)目主要以工業(yè)場(chǎng)地的調(diào)查評(píng)估等為主，項(xiàng)目數(shù)量占39.3%，項(xiàng)目金額占46%，大大超過農(nóng)用地等類型項(xiàng)目。其他類型(填埋場(chǎng)、道路、綠地等)用地類型項(xiàng)目數(shù)量上也較多，項(xiàng)目數(shù)量占34%，項(xiàng)目金額占34.2%。
表2 2020年不同用地類型的項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額統(tǒng)計(jì)表
2.2.3 項(xiàng)目金額等級(jí)分析
圖2是2020年不同區(qū)間的項(xiàng)目數(shù)量和金額占比分析圖。合同額在50 萬元以下的項(xiàng)目數(shù)量最多，有1 202個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量占比為43%，項(xiàng)目金額占比為43%。其次，金額在100~500萬元的項(xiàng)目有841個(gè)，數(shù)量占比為30%；50~100萬元的項(xiàng)目數(shù)量為629個(gè)，占比達(dá)到22%。500~1 000萬元的項(xiàng)目數(shù)量111個(gè)，占比4%；金額在1 000 萬元以上的項(xiàng)目數(shù)量32個(gè)，占比1%。
圖2 2020年不同區(qū)間的項(xiàng)目數(shù)量和金額占比分析圖
2.3 2020年土壤修復(fù)工程市場(chǎng)分析
2.3.1 總體市場(chǎng)規(guī)模分析
2020年全國正式啟動(dòng)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目668個(gè)，總項(xiàng)目金額約為102.97×108元，覆蓋除西藏、港澳臺(tái)以外的30個(gè)省(直轄市、自治區(qū))。圖3為我國2018—2020年工程項(xiàng)目數(shù)量和金額的對(duì)比圖。與2019年相比，項(xiàng)目金額增長8.31%，項(xiàng)目數(shù)量從354個(gè)項(xiàng)目增加到668個(gè)項(xiàng)目，數(shù)量增加非常明顯。近3年，全國土壤修復(fù)工程市場(chǎng)總金額總體較為穩(wěn)定，近2年基本維持在百億元左右。項(xiàng)目數(shù)量增加趨勢(shì)總體較為顯著，但項(xiàng)目金額增長不足。由此說明，我國土壤修復(fù)工程項(xiàng)目的盈利空間正在逐步縮小。
圖3 2018—2020年土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額對(duì)比
2.3.2 不同類型項(xiàng)目的對(duì)比分析
表3列出了2019—2020年工程項(xiàng)目不同用地類型的項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額。從項(xiàng)目數(shù)量來看，2020年行業(yè)熱度持續(xù)增加，除水域用地類外，各類型工程類項(xiàng)目數(shù)量均有不同幅度的增加。其中，農(nóng)用地類土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量占比42.37%，超越工業(yè)場(chǎng)地類項(xiàng)目，成為年度數(shù)量最多的項(xiàng)目類型，較2019年同期增長282.43%；工業(yè)場(chǎng)地類項(xiàng)目數(shù)量增長放緩，較2019年同期增長8.62%；公共管理/服務(wù)用地類、礦山/廢渣類、其他類項(xiàng)目數(shù)量也有顯著增加，同比增長率分別為76.82%、65.21%和151.52%。
表3 2019—2020年工程項(xiàng)目不同用地類型的項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目金額分析
從項(xiàng)目金額來看，2020年除工業(yè)場(chǎng)地項(xiàng)目總金額略有減少外，其他類型項(xiàng)目總金額均有不同幅度的增加。2020年，工業(yè)場(chǎng)地類土壤修復(fù)工程項(xiàng)目仍占據(jù)行業(yè)市場(chǎng)的主要份額，項(xiàng)目金額比重最大，但與2019年同期對(duì)比，該類型項(xiàng)目金額占比減少18.69%。與此同時(shí)，2020年“農(nóng)用地”、“水域用地”、“公關(guān)管理/服務(wù)用地”、“其他”項(xiàng)目金額較2019年同期均有明顯增加，增長幅度均在80%以上。水域用地類項(xiàng)目增長幅度最大，達(dá)184.42%，其中河北省的“唐河污水庫污染治理與生態(tài)修復(fù)二期工程施工”項(xiàng)目貢獻(xiàn)較大，金額為77 811.88×104元，是2020年度項(xiàng)目金額最大的單體修復(fù)工程項(xiàng)目，占年度水域用地類工程項(xiàng)目總項(xiàng)目金額的85.23%。
2.3.3 建設(shè)用地和農(nóng)用地修復(fù)工程項(xiàng)目分析
圖4和圖5分別為2020年各省(直轄市、自治區(qū))的工業(yè)場(chǎng)地、農(nóng)用地2種主要用地類型的項(xiàng)目金額對(duì)比。污染地塊方面，江蘇省排名第一，工程項(xiàng)目金額超過了9×108元，湖南省、浙江省、重慶省、天津市等省(直轄市)排名分別為第2~5名，金額均大于4×108元。這5個(gè)省(直轄市)的工程項(xiàng)目金額占全國污染地塊修復(fù)類項(xiàng)目總金額的60.37%。
圖4 2020年各省(直轄市、自治區(qū))工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量和金額對(duì)比圖
圖5 2020年各省(直轄市、自治區(qū))農(nóng)用地類型項(xiàng)目數(shù)量和金額對(duì)比
農(nóng)用地方面，四川省排名第一，治理項(xiàng)目金額約為1.80×108元，江西省、湖北省、廣東省等省排名分別為第2~5名。這4個(gè)省的農(nóng)用地治理項(xiàng)目金額占全國農(nóng)用地修復(fù)類項(xiàng)目總金額的57.33%。
3. “十四五”時(shí)期土壤修復(fù)行業(yè)的展望
3.1 對(duì)重點(diǎn)政策與制度方面的展望
1)深入推進(jìn)工業(yè)污染源的源頭防控、農(nóng)用地污染成因分析以及農(nóng)用地安全利用技術(shù)規(guī)范的制定。“十三五”時(shí)期我國完成了農(nóng)用地土壤污染狀況普查，“十四五”時(shí)期將進(jìn)一步聚焦進(jìn)一步開展詳細(xì)調(diào)查。為實(shí)現(xiàn)農(nóng)用地安全利用率穩(wěn)步提高的目標(biāo)要求，將進(jìn)一步結(jié)合污染成因的深入分析，從污染源嚴(yán)格管控、降低污染物排放量、保持安全防控距離、分類出臺(tái)農(nóng)用地安全利用技術(shù)規(guī)范等方面，加強(qiáng)管理制度和技術(shù)體系的不斷完善。具體包括，建立在產(chǎn)或停產(chǎn)企業(yè)土壤污染源防治管理體系，嚴(yán)格從業(yè)企業(yè)和從業(yè)人員資格管理，嚴(yán)格落實(shí)土壤污染源頭防控措施，嚴(yán)格落實(shí)土壤和地下水環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查制度、污染隱患排查制度、地下儲(chǔ)罐備案制度、設(shè)施防滲漏管理制度、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)制度、企業(yè)拆除污染防控制度、企業(yè)退出土壤和地下水修復(fù)制度等，以期從源頭牽住污染場(chǎng)地管理和修復(fù)的“牛鼻子”。
2)深入推進(jìn)建設(shè)用地環(huán)境管理與國土空間規(guī)劃、土地開發(fā)建設(shè)管理之間的進(jìn)一步銜接和高效管理。盡管在“十三五”時(shí)期，我國大力推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、國土規(guī)劃、城市建設(shè)等多部門建設(shè)用地土壤環(huán)境的聯(lián)動(dòng)管理，然而仍存在認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一、技術(shù)方法支撐不足、管理工具不兼容等方面的問題。同時(shí)，部分地區(qū)土壤污染修復(fù)周期與開發(fā)進(jìn)度需求之間的現(xiàn)實(shí)矛盾突出，應(yīng)在建設(shè)用地土壤環(huán)境管理程序上進(jìn)一步優(yōu)化。為此，為實(shí)現(xiàn)土壤環(huán)境管理、國土空間規(guī)劃及土地開發(fā)交易管理于一體的“一張圖”式管理創(chuàng)新模式，修訂制定所需政策、制度及相應(yīng)操作指南、建設(shè)規(guī)范等將成為“十四五”時(shí)期建設(shè)用地土壤環(huán)境管理的重點(diǎn)。
3)深入推進(jìn)分技術(shù)、分污染類型的污染地塊管控與修復(fù)工程項(xiàng)目全過程技術(shù)性文件的制定。隨著我國修復(fù)工程項(xiàng)目組織管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，以及國家土壤污染防控科技專項(xiàng)技術(shù)研發(fā)的不斷推進(jìn)，“十四五”時(shí)期將進(jìn)一步區(qū)分不同技術(shù)類型、不同行業(yè)類型的農(nóng)用地和建設(shè)用地修復(fù)的工程技術(shù)規(guī)范、環(huán)境監(jiān)理技術(shù)規(guī)范和效果評(píng)估技術(shù)規(guī)范，開展不同修復(fù)技術(shù)工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的制定。工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括不同技術(shù)的工程建設(shè)投資標(biāo)準(zhǔn)，智慧化、精細(xì)化的修復(fù)工程項(xiàng)目組織實(shí)施技術(shù)規(guī)范等。這些技術(shù)性文件將構(gòu)成我國“十四五”時(shí)期管控與修復(fù)工程管理中的重點(diǎn)政策與技術(shù)規(guī)范體系。
4)加快推進(jìn)在產(chǎn)企業(yè)(園區(qū))土壤污染預(yù)防、預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)技術(shù)的政策及技術(shù)方法體系的完善。在產(chǎn)企業(yè)土壤污染防控是我國在產(chǎn)企業(yè)土壤環(huán)境管理的根本制度。目前，我國有近十萬余家土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)，分布在不同行業(yè)和區(qū)域，呈現(xiàn)出不同規(guī)模及不同類型的污染狀況。以排污許可證土壤污染預(yù)防與管控管理為基礎(chǔ)和重要保障，分行業(yè)制定在產(chǎn)企業(yè)土壤污染隱患排查、自行監(jiān)測(cè)、污染預(yù)警方法，制定在產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)管控和治理修復(fù)、持續(xù)評(píng)估等技術(shù)文件，在開展土壤和地下水調(diào)查評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)與管理綜合試點(diǎn)過程中加快制定相關(guān)政策和技術(shù)文件。
5)加快推進(jìn)土壤污染防治應(yīng)急管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我國生態(tài)環(huán)境應(yīng)急體系建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)表明，“十四五”時(shí)期我國應(yīng)高度重視突發(fā)土壤環(huán)境污染應(yīng)急處置能力建設(shè)，包括各種現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急調(diào)查設(shè)備儀器、現(xiàn)場(chǎng)人員防護(hù)裝備、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急監(jiān)測(cè)設(shè)備等應(yīng)急儲(chǔ)備，建設(shè)專業(yè)化的應(yīng)急處置技術(shù)隊(duì)伍和專家隊(duì)伍，定期組織應(yīng)急能力和技能培訓(xùn)，將應(yīng)急能力建設(shè)作為一項(xiàng)重要任務(wù)抓緊落實(shí)。加快研究并出臺(tái)相應(yīng)的土壤污染應(yīng)急管理政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 對(duì)未來土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)和發(fā)展特點(diǎn)的展望
“十三五”時(shí)期，受2016年出臺(tái)的《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的明顯影響[10]，我國土壤環(huán)境修復(fù)市場(chǎng)快速發(fā)展，項(xiàng)目數(shù)量和市場(chǎng)規(guī)模的增加速度明顯加快。進(jìn)入“十四五”時(shí)期，我國農(nóng)用地土壤管理總體策略是實(shí)施安全利用和風(fēng)險(xiǎn)管控，建設(shè)用地土壤環(huán)境修復(fù)總體是受土地開發(fā)利用速度和規(guī)模影響的，因而在開發(fā)建設(shè)需求不急迫時(shí)，應(yīng)更多采取風(fēng)險(xiǎn)管控措施。該特點(diǎn)決定了我國土壤治理修復(fù)的總體市場(chǎng)規(guī)模與大氣環(huán)境、水環(huán)境治理市場(chǎng)相比，總體仍然比較有限。
預(yù)計(jì)到“十四五”末期，我國土壤環(huán)境修復(fù)的總市場(chǎng)規(guī)模在(180~200)×108元。其中，咨詢服務(wù)類項(xiàng)目的總金額有望增至全國土壤環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目總金額的35%左右，而修復(fù)工程項(xiàng)目為65%左右。“十四五”時(shí)期，土壤環(huán)境修復(fù)市場(chǎng)將具呈現(xiàn)如下3個(gè)方面的重要特點(diǎn)。
1)土壤環(huán)境多層次調(diào)查體系的建立將進(jìn)一步提高土壤環(huán)境調(diào)查的市場(chǎng)規(guī)模。“十三五”時(shí)期，我國已完成了重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地和農(nóng)用地調(diào)查，該調(diào)查屬于基礎(chǔ)性普查工作。“十四五”時(shí)期，將在調(diào)查成果的基礎(chǔ)上進(jìn)一步聚焦主要地塊和主要污染農(nóng)用地的進(jìn)一步調(diào)查，尤其是尾礦庫周邊、廢物填埋處置設(shè)施及周邊、在產(chǎn)企業(yè)(園區(qū))內(nèi)部及周邊土壤和地下水調(diào)查，以及根據(jù)污染地塊環(huán)境管理要求的各類用地開發(fā)建設(shè)前的污染狀況調(diào)查等。部分省份還將開啟5年一次的調(diào)查工作，這些都將是土壤環(huán)境修復(fù)市場(chǎng)發(fā)展最重要的基礎(chǔ)和前提。
2)綠色低碳可持續(xù)的修復(fù)技術(shù)、材料和裝備研發(fā)與推廣，以及修復(fù)工程項(xiàng)目實(shí)施將成為“十四五”時(shí)期修復(fù)技術(shù)的發(fā)展主線。隨著我國以“綠色、低碳、循環(huán)”為特征的經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略要求的提出，包括修復(fù)行業(yè)在內(nèi)，都將大力發(fā)展以“綠色、低碳、可持續(xù)”為主要特征的修復(fù)技術(shù)、材料與裝備。隨著綠色可持續(xù)修復(fù)工程評(píng)價(jià)體系和碳排放核算技術(shù)體系的不斷完善，修復(fù)行業(yè)將不斷出現(xiàn)低碳與可持續(xù)的修復(fù)工程項(xiàng)目。這將代表“十四五”時(shí)期修復(fù)工程技術(shù)發(fā)展的主要方向。
3)創(chuàng)新土壤咨詢服務(wù)和投融資模式。鼓勵(lì)大型污染場(chǎng)地業(yè)主單位積極探索全過程咨詢服務(wù)模式，引進(jìn)綜合咨詢服務(wù)能力較強(qiáng)、社會(huì)聲譽(yù)較好的單位開展項(xiàng)目全過程管家式服務(wù)。將除了工程實(shí)施以外的工作交給項(xiàng)目總管家，由總管家進(jìn)行項(xiàng)目組織實(shí)施的設(shè)計(jì)，對(duì)承擔(dān)分項(xiàng)任務(wù)的單位進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)把關(guān)，并在項(xiàng)目啟動(dòng)前通過規(guī)劃編制統(tǒng)籌綜合性、協(xié)調(diào)性、操作性和經(jīng)濟(jì)性等多方面因素。在投融資方面，通過掃清現(xiàn)有政策障礙為“環(huán)境修復(fù)+開發(fā)建設(shè)”模式實(shí)施創(chuàng)造條件，將制約該模式發(fā)揮的一些政策瓶頸因素進(jìn)行修改和調(diào)整，如一些管理部門提出的必須“凈地出讓”的要求，可通過分階段效果評(píng)估解決；另考慮地下水修復(fù)和跟蹤監(jiān)測(cè)的客觀周期較長，對(duì)土壤和地下水一體化修復(fù)的污染地塊退出省級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)名錄的具體要求做細(xì)化規(guī)定。另外，加強(qiáng)修復(fù)工程方案設(shè)計(jì)和開發(fā)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)之間的聯(lián)系互動(dòng)，將修復(fù)工程實(shí)施與區(qū)域土地規(guī)劃發(fā)展密切結(jié)合，形成新的投資模式和盈利模式，可大力吸引社會(huì)資本的投入。
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