盡管市場對今年旺季可能大范圍限電已有一定預(yù)期，但近期限電限產(chǎn)的范圍和進(jìn)展依然引發(fā)了關(guān)注。 我們通過問答的形式分析以下問題：能耗雙控是今年才開始的嗎？能耗雙控的目的是什么，為什么今年更嚴(yán)格？近期各地限電是因為能耗雙控嗎？缺電的主要原因是什么？為什么經(jīng)濟下行，但是用電需求旺盛？雙控和限電能否輸出通脹？
一問：能耗雙控是今年才開始的嗎？
我國能耗目標(biāo)發(fā)揮約束作用的歷史始于“十一五”時期。“十一五”期間，國務(wù)院成立節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將單位GDP 能耗降低20%左右寫入發(fā)展規(guī)劃綱要，最終我國以年均6.7%的能耗增速支持了年均 11.3%的GDP 增長，單位 GDP 能耗降低了19.1%，基本完成目標(biāo)任務(wù)。“十二五”期間，在單位GDP 能耗降低繼續(xù)發(fā)揮約束性作用的同時，國家首提合理控制能源消費總量要求，但未制定具體總量控制目標(biāo)。“十三五”期間，國家不僅提出了單位GDP 能耗比2015 年降低15%的能耗強度目標(biāo)，還對能源消費總量設(shè)定了50 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的目標(biāo)上限。
“十四五”期間，國家繼續(xù)推進(jìn)能耗總量和強度雙控工作，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右被列為政府工作報告中的 2021 年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低13.5%被寫入十四五規(guī)劃。9 月11 日《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》出臺，標(biāo)志著中央將進(jìn)一步深入推進(jìn)節(jié)能降耗工作，推動實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)。
二問：能耗雙控的目的是什么？為什么今年更嚴(yán)格？
能耗雙控制度是為了倒逼發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動產(chǎn)業(yè)升級。9 月11 日出臺的《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》明確指出，要將能源要素優(yōu)先保障高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)，同時提出要鼓勵地方增加可再生能源消費，如果地方超額完成激勵性可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，超出的消納量不納入總量考核。在《方案》的指引下，我國的能源要素將向單位能耗產(chǎn)出效益高的產(chǎn)業(yè)和項目聚集，能源結(jié)構(gòu)也有望加速調(diào)整。
今年能耗雙控的工作目標(biāo)是單位GDP 能耗降低3%左右，2018 年和2019 年我國單位GDP能耗分別比上年降低了3.1%和2.6%，政策沒有顯著加碼。近期雙控動作頻發(fā)的原因是上半年青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇等 19 個省（區(qū)、市）能耗強度不降反升或降低率不達(dá)標(biāo)，地方為了完成全年能耗雙控目標(biāo)加強了對高耗能產(chǎn)業(yè)的管控。
三問：近期各地限電是因為能耗雙控嗎？
限電和雙控是兩回事，但彼此有關(guān)聯(lián)。近期地方限電動作不斷，可以分為兩種情況，一種是雙控限產(chǎn)采用了限電的方式，另一種是電網(wǎng)負(fù)荷過大被迫拉閘限電。
能耗雙控的手段主要是限制產(chǎn)量，例如9 月云南加強了對鋼鐵、水泥、黃磷、綠色鋁、工業(yè)硅、煤電等重點行業(yè)的管控，要求黃磷和工業(yè)硅9-12 月月均產(chǎn)量不得超過8 月的10%；陜西榆林對兩高項目進(jìn)行管控，要求新建成兩高項目不得投入生產(chǎn)，本年度新建已投產(chǎn)的兩高項目在上月產(chǎn)量基礎(chǔ)上限產(chǎn) 60%，其他兩高企業(yè) 9 月份限產(chǎn) 50%。但也有部分地區(qū)采用了拉閘限電的方式作為限產(chǎn)手段，據(jù)經(jīng)濟觀察報，珠三角和江浙地區(qū)的部分企業(yè)因超負(fù)荷運行被強制拉閘。
限電的主要原因是電力缺口。例如遼寧省電網(wǎng)在實施有序用電措施的個別時段仍存在供電缺口，東北電網(wǎng)調(diào)度部門為避免電網(wǎng)崩潰帶來大面積的停電甚至損毀電網(wǎng)設(shè)備，直接下達(dá)指令執(zhí)行“電網(wǎng)事故拉閘限電”。廣東省也表示本輪錯峰用電主要是因為高溫天氣下電量負(fù)荷雙增長、省內(nèi)機組發(fā)電能力有限等因素造成的，并不是因為雙控工作。
總結(jié)說來，限產(chǎn)的主要原因是地方突擊達(dá)標(biāo)雙控任務(wù)；限電的主要原因是電力缺口。它們分別歸屬不同的主管部門，反映了不同的訴求。
四問：缺電的主要原因是什么？
一句話，需求好、煤炭少、限電價。
需求端，今年1-7 月我國全社會用電量4.7 萬億千瓦時，同比增長16.7%；工業(yè)用電量3.1萬億千瓦時，同比增長17.6%，拉動全社會用電量增長9.9%。7 月全國主要電網(wǎng)最高用電負(fù)荷達(dá)到11.9 億千瓦，同比增長16.3%，突破歷史最高水平；分地區(qū)來看，對最高用電負(fù)荷貢獻(xiàn)最高的三個地區(qū)是華東、華中和華北，分別貢獻(xiàn)了5.3%、2.9%和1.7%。
供給端的問題有以下幾點：
一是缺煤、少水、停風(fēng)。火電方面，今年以來由于澳煤進(jìn)口持續(xù)收緊、蒙煤通關(guān)時間受疫情擾動延長、國內(nèi)部分煤礦因環(huán)保要求和礦山事故等問題停產(chǎn)檢修，煤炭價格持續(xù)攀升，電廠存煤天數(shù)回落至歷史低位，生產(chǎn)成本壓力日益突出。水電方面，今年瀾滄江、金沙江上游降雨量偏低，疊加青藏高原積雪融雪較少，水電供給出現(xiàn)明顯減少，6-8 月全國水力發(fā)電量分別同比下滑 5.6%、4.3%和 4.7%。風(fēng)電方面，遼寧省電力保障工作會議指出，由于9 月23 日-25 日風(fēng)電驟減，遼寧省電力供應(yīng)缺口進(jìn)一步增加至嚴(yán)重級別，被迫拉閘限電。
二是新能源對電力的短期消耗大于替代。近年來我國可再生能源利用水平持續(xù)提升，但在能源結(jié)構(gòu)中的比例仍然偏低，2020 年全國可再生能源電力實際消納量和非水電可再生能源電力消納量分別占比全社會用電量28.8%和11.4%。由于可再生能源的建設(shè)過程需要消耗大量的銅、鋁、鋰、硅、磷，短期而言可再生能源對電力的消耗作用大于替代效應(yīng)。
三是傳統(tǒng)能源在2015 年后收縮了資本開支。2015 年供給側(cè)改革以來，我國焦炭產(chǎn)能壓降明顯，只在2019 年有所回升；火電裝機容量增長放緩，新增設(shè)備容量增速持續(xù)為負(fù)。
四是發(fā)電企業(yè)存在博弈動機。我國現(xiàn)行燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價采用“基準(zhǔn)價+上下浮動”的定價機制，其中基準(zhǔn)價按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價確定，浮動幅度范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。由于上網(wǎng)電價相對固定，高昂的煤價對電價形成了倒掛，使得發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，斷電意愿較強。
五問：為什么經(jīng)濟下行，但是用電需求旺盛？
居民用電需求旺盛的背后主要是高溫天氣。2021 年夏季我國大部地區(qū)氣溫偏高，全國平均氣溫為21.7°C，較常年偏高0.8°C，居民用電需求較高。據(jù)廣東省能源局，氣溫每升高1°C，廣東電力負(fù)荷便將提高200 萬—300 萬千瓦，近期的高溫加劇了電力的供應(yīng)不足。
工業(yè)用電需求旺盛的背后主要是持續(xù)高景氣的出口。受東南亞疫情再次蔓延的影響，今年二季度我國出口份額較一季度回升1%，支撐出口持續(xù)維持高景氣狀態(tài)，8 月出口復(fù)合增速17.04%，創(chuàng)下疫情以來的新高。從1-7 月各省的耗電情況來看，對全社會用電量貢獻(xiàn)超過1%的均是出口大省，包括山東（1.6%）、廣東（1.5%）、江蘇（1.5%）和浙江（1.2%）。從1-7月制造業(yè)行業(yè)的耗電情況來看，用電量增速較高的基本都屬于出口導(dǎo)向型行業(yè)，包括電氣機械、汽車制造、家具制造、木材加工、計算機通信和其他電子設(shè)備、儀器儀表、通用設(shè)備、紡織服裝、文教用品和紡織。
六問：雙控和限電能否輸出通脹？
能否輸出通脹取決于是否掌握定價能力，定價能力取決于是否具備稟賦優(yōu)勢（如原材料壟斷）或者技術(shù)優(yōu)勢（如卡脖子技術(shù)）。如果能掌握產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)、建立技術(shù)優(yōu)勢，憑借定價能力，只需要加稅或提價就可以向外轉(zhuǎn)移成本，無需主動減產(chǎn)。不為提升效率的主動減產(chǎn)，非但不能提升定價能力，反而可能損害產(chǎn)業(yè)鏈效率和完整性，削弱當(dāng)下的競爭優(yōu)勢和未來產(chǎn)業(yè)升級的基礎(chǔ)。
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二問：能耗雙控的目的是什么？為什么今年更嚴(yán)格？
能耗雙控制度是為了倒逼發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動產(chǎn)業(yè)升級。9 月11 日出臺的《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》明確指出，要將能源要素優(yōu)先保障高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)，同時提出要鼓勵地方增加可再生能源消費，如果地方超額完成激勵性可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，超出的消納量不納入總量考核。在《方案》的指引下，我國的能源要素將向單位能耗產(chǎn)出效益高的產(chǎn)業(yè)和項目聚集，能源結(jié)構(gòu)也有望加速調(diào)整。
今年能耗雙控的工作目標(biāo)是單位GDP 能耗降低3%左右，2018 年和2019 年我國單位GDP能耗分別比上年降低了3.1%和2.6%，政策沒有顯著加碼。近期雙控動作頻發(fā)的原因是上半年青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇等 19 個省（區(qū)、市）能耗強度不降反升或降低率不達(dá)標(biāo)，地方為了完成全年能耗雙控目標(biāo)加強了對高耗能產(chǎn)業(yè)的管控。
三問：近期各地限電是因為能耗雙控嗎？
限電和雙控是兩回事，但彼此有關(guān)聯(lián)。近期地方限電動作不斷，可以分為兩種情況，一種是雙控限產(chǎn)采用了限電的方式，另一種是電網(wǎng)負(fù)荷過大被迫拉閘限電。
能耗雙控的手段主要是限制產(chǎn)量，例如9 月云南加強了對鋼鐵、水泥、黃磷、綠色鋁、工業(yè)硅、煤電等重點行業(yè)的管控，要求黃磷和工業(yè)硅9-12 月月均產(chǎn)量不得超過8 月的10%；陜西榆林對兩高項目進(jìn)行管控，要求新建成兩高項目不得投入生產(chǎn)，本年度新建已投產(chǎn)的兩高項目在上月產(chǎn)量基礎(chǔ)上限產(chǎn) 60%，其他兩高企業(yè) 9 月份限產(chǎn) 50%。但也有部分地區(qū)采用了拉閘限電的方式作為限產(chǎn)手段，據(jù)經(jīng)濟觀察報，珠三角和江浙地區(qū)的部分企業(yè)因超負(fù)荷運行被強制拉閘。
限電的主要原因是電力缺口。例如遼寧省電網(wǎng)在實施有序用電措施的個別時段仍存在供電缺口，東北電網(wǎng)調(diào)度部門為避免電網(wǎng)崩潰帶來大面積的停電甚至損毀電網(wǎng)設(shè)備，直接下達(dá)指令執(zhí)行“電網(wǎng)事故拉閘限電”。廣東省也表示本輪錯峰用電主要是因為高溫天氣下電量負(fù)荷雙增長、省內(nèi)機組發(fā)電能力有限等因素造成的，并不是因為雙控工作。
總結(jié)說來，限產(chǎn)的主要原因是地方突擊達(dá)標(biāo)雙控任務(wù)；限電的主要原因是電力缺口。它們分別歸屬不同的主管部門，反映了不同的訴求。
四問：缺電的主要原因是什么？
一句話，需求好、煤炭少、限電價。
需求端，今年1-7 月我國全社會用電量4.7 萬億千瓦時，同比增長16.7%；工業(yè)用電量3.1萬億千瓦時，同比增長17.6%，拉動全社會用電量增長9.9%。7 月全國主要電網(wǎng)最高用電負(fù)荷達(dá)到11.9 億千瓦，同比增長16.3%，突破歷史最高水平；分地區(qū)來看，對最高用電負(fù)荷貢獻(xiàn)最高的三個地區(qū)是華東、華中和華北，分別貢獻(xiàn)了5.3%、2.9%和1.7%。
供給端的問題有以下幾點：
一是缺煤、少水、停風(fēng)。火電方面，今年以來由于澳煤進(jìn)口持續(xù)收緊、蒙煤通關(guān)時間受疫情擾動延長、國內(nèi)部分煤礦因環(huán)保要求和礦山事故等問題停產(chǎn)檢修，煤炭價格持續(xù)攀升，電廠存煤天數(shù)回落至歷史低位，生產(chǎn)成本壓力日益突出。水電方面，今年瀾滄江、金沙江上游降雨量偏低，疊加青藏高原積雪融雪較少，水電供給出現(xiàn)明顯減少，6-8 月全國水力發(fā)電量分別同比下滑 5.6%、4.3%和 4.7%。風(fēng)電方面，遼寧省電力保障工作會議指出，由于9 月23 日-25 日風(fēng)電驟減，遼寧省電力供應(yīng)缺口進(jìn)一步增加至嚴(yán)重級別，被迫拉閘限電。
二是新能源對電力的短期消耗大于替代。近年來我國可再生能源利用水平持續(xù)提升，但在能源結(jié)構(gòu)中的比例仍然偏低，2020 年全國可再生能源電力實際消納量和非水電可再生能源電力消納量分別占比全社會用電量28.8%和11.4%。由于可再生能源的建設(shè)過程需要消耗大量的銅、鋁、鋰、硅、磷，短期而言可再生能源對電力的消耗作用大于替代效應(yīng)。
三是傳統(tǒng)能源在2015 年后收縮了資本開支。2015 年供給側(cè)改革以來，我國焦炭產(chǎn)能壓降明顯，只在2019 年有所回升；火電裝機容量增長放緩，新增設(shè)備容量增速持續(xù)為負(fù)。
四是發(fā)電企業(yè)存在博弈動機。我國現(xiàn)行燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價采用“基準(zhǔn)價+上下浮動”的定價機制，其中基準(zhǔn)價按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價確定，浮動幅度范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。由于上網(wǎng)電價相對固定，高昂的煤價對電價形成了倒掛，使得發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，斷電意愿較強。
五問：為什么經(jīng)濟下行，但是用電需求旺盛？
居民用電需求旺盛的背后主要是高溫天氣。2021 年夏季我國大部地區(qū)氣溫偏高，全國平均氣溫為21.7°C，較常年偏高0.8°C，居民用電需求較高。據(jù)廣東省能源局，氣溫每升高1°C，廣東電力負(fù)荷便將提高200 萬—300 萬千瓦，近期的高溫加劇了電力的供應(yīng)不足。
工業(yè)用電需求旺盛的背后主要是持續(xù)高景氣的出口。受東南亞疫情再次蔓延的影響，今年二季度我國出口份額較一季度回升1%，支撐出口持續(xù)維持高景氣狀態(tài)，8 月出口復(fù)合增速17.04%，創(chuàng)下疫情以來的新高。從1-7 月各省的耗電情況來看，對全社會用電量貢獻(xiàn)超過1%的均是出口大省，包括山東（1.6%）、廣東（1.5%）、江蘇（1.5%）和浙江（1.2%）。從1-7月制造業(yè)行業(yè)的耗電情況來看，用電量增速較高的基本都屬于出口導(dǎo)向型行業(yè)，包括電氣機械、汽車制造、家具制造、木材加工、計算機通信和其他電子設(shè)備、儀器儀表、通用設(shè)備、紡織服裝、文教用品和紡織。
六問：雙控和限電能否輸出通脹？
能否輸出通脹取決于是否掌握定價能力，定價能力取決于是否具備稟賦優(yōu)勢（如原材料壟斷）或者技術(shù)優(yōu)勢（如卡脖子技術(shù)）。如果能掌握產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)、建立技術(shù)優(yōu)勢，憑借定價能力，只需要加稅或提價就可以向外轉(zhuǎn)移成本，無需主動減產(chǎn)。不為提升效率的主動減產(chǎn)，非但不能提升定價能力，反而可能損害產(chǎn)業(yè)鏈效率和完整性，削弱當(dāng)下的競爭優(yōu)勢和未來產(chǎn)業(yè)升級的基礎(chǔ)。
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